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猜想:产业变局或给涂料板块送机会?

发布日期:2013-08-22 浏览次数: 1655

  点评:涂料产业的变局不仅仅体现在环保成本提升,而且还体现在这么三点:一是国际龙头退出市场,可能会腾出更多的中高端市场空间。2013年7月23日,美国最大的化工产品供应商杜邦公司宣布,正在计划退出曾经利润丰厚的涂料业务,以专注高速增长的农业部门,希望有更好的定位对抗市场波动。而杜邦是全球涂料产业的龙头,杜邦涂料在我国也有着较高的产品市场占有率。一旦杜邦涂料退出市场,就给我国本土的涂料类上市公司提供了新的产业成长空间。二是城市老小区的整治出新所带来的新产业需求空间。在1999年以后,存量建筑面积的增速在10%以上,存量建筑更新装饰需求的占比在“十二五”期间会逐年提高。我国上世纪末、本世纪初的建成面积将陆续进入二次装饰装修需求释放阶段,二次装修的市场空间十分巨大,可以减缓房地产调控所导致的新增建筑装饰订单下降的影响。更何况,现在地方政府也在为老小区的整治出新而积极努力,粉饰外墙也是可供选择的路径,所以,涂料行业面临着新的产业需求。三是产品结构的变化。现在世界涂料品种结构向着减少VOC等方向发展,水性涂料是其中发展方向之一。中国传统的溶剂型涂料比重逐渐下降,水性涂料的发展速度也很快,但聚乙烯醇类低档品种仍占较大比重。提高水性涂料的质量、开发新的品种是巩固和发展水性涂料的重要环节。这就为我国具有一定技术积累的优秀的本土涂料类上市公司提供了追赶的产业成长契机。正因为如此,越来越多的资金开始关注起涂料产业的成长契机,这也是神剑股份、渝三峡等个股渐趋活跃的原因。在操作中,建议投资者可跟踪涂料类上市公司,一是终端产品,其中金力泰、渝三峡是龙头品种,金力泰更是业绩大幅飙升,在本轮创业板弹升行情中,涨幅相对落后,有一定的补涨空间,可跟踪。二是上游产业链个股,将得益于我国本土涂料品牌厂商追赶国际品牌所带来的新增需求,神剑股份、天马精化等个股可跟踪。

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